Kontakty
V této záložce se nachází seznam vytvořených kontaktů (klientů) s jejich osobními, kontaktními a dalšími údaji, podle kterých je možné filtrování.
Seznam klientů
Nastavení tabulky
Tlačítkem (
) na levé straně okna je možné nastavit zobrazené/exportované sloupce tabulky a nastavení vyhledávání v kontaktních osobách klientů.
Akce
V horní části tabulky lze přidat nový kontakt/klienta stisknutím na tlačítko Přidat kontakt (
) .
Dále je možné seznam klientů exportovat do PDF (
) nebo do souboru CSV (
). Které sloupce chcete exportovat nastavíte ve filtru.
V seznamu klientů je na konci řádku možné zobrazit statistiku přenesených dat, zobrazit adresu klienta na mapě nebo údaje klienta upravit.
Filtr
Seznam klientů je v horní části tabulky možné filtrovat dle fakturační skupiny, skupiny, stavu, typu úhrady, lokality, podrobností, štítků nebo dle textového řetězce ve fulltextovém vyhledávání.
Resetovat tabulku do výchozího nastavení je možné tlačítkem Výchozí (
) na pravé straně tabulky.
V dolní části tabulky je možné nastavit počet zobrazovaných záznamů (20–5000).
Přidat kontakt
Osobní údaje / Korespondenční adresa
- Klientské číslo – automaticky se inkrementuje (+1) dle posledního zadaného čísla klienta
Ve formuláři pro přidání nového klienta je možné zapnout/vypnout editaci klientského čísla klíčem typ_klient_number (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Takto je možné nastavit počáteční číslo číselné řady čísel klientů a následně deaktivovat možnost editace tohoto pole pro zamezení zadání chybného čísla klienta (řada plynule pokračuje – tj. o +1 se s každým přidaným klientem zvětšuje).
- Uživatelské jméno do KP – možnost nastavit uživatelské jméno do portálu klienta.
Pole ve formuláři pro uživatelské jméno do KP může být klientské číslo – pole je needitovatelné nebo to může být vlastní zadané uživ. jméno – do pole je možné vložit uživ. jméno dle vlastního uvážení. Nastavení se provede klíčem ci_enable_login_name_creation (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné).
Fakturační údaje / Odběratel
- Typ úhrady – možnost nastavit typ úhrady. Při přidávání nového klienta se zobrazuje typ úhrady, který je v číselníku nastaven jako výchozí (Fakturace –> Nastavení –> Číselníky –> Typ úhrady).
Karta klienta
Výchozí zobrazovanou stránkou zvoleného klienta je stránka Informace.
Pokud je u klienta nastavena poznámka s upozorněním, zobrazí se modální okno – Upozornění s poznámkami ihned při návtěvě karty zvoleného klienta.
Modální okno – Upozornění se objeví i v případě, je-li na některou ze služeb internet tohoto klienta nastaven naplánovaný výpadek na zařízení (Hardware –> Výpadky).
Informace
Zobrazení přehledu informací vztahujících se ke klientovi (kontaktní údaje, fakturační údaje, úkoly, tikety apod.)
Je možné nastavit sekce (widgety), které chcete v klientské kartě (záložka Informace) zobrazovat (nastavení se uloží k profilu uživatele). Nastavení zobrazovaných sekcí můžete tlačítkem Nastavení (
) u nadpisu Přehled klienta.
Základní informace
Sekce s přehledem základních informací o klientovi včetně jeho kontaktních údajů.
Barva na levé straně sekce se základními informacemi se zobrazuje na základě nastavené skupiny klientů u zvoleného klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Skupiny klientů).
Vedle jména v nadpisu sekce je zobrazena barva dle nastaveného stavu klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Stavy klientů).
Akce
Upravit (
) – možnost upravit detaily klienta
OSOBNÍ ÚDAJE / KORESPONDENČNÍ ADRESA
- Jméno klienta – jméno a příjmení klienta
- Mobil – telefonní číslo mobilního telefonu. Používá se pro zasílání SMS (Ostatní –> Hromadné –> SMS).
- Neposílat hromadné emaily/SMS – individuální nastavení pro každého klienta, pokud je zapnuto, tak je klient vyloučen ze zasílání hromadných zpráv (Ostatní –> Hromadné –> SMS, Ostatní –> Hromadné –> Email)
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
- Zasílat faktury poštou – možnost nastavit výchozí stav pro zasílání faktur pozemní poštou při vystavování faktury
- Individuální cena – možnost nastavit (po zapnutí funkce výše) individuální cenu pro zaslání faktury poštou oproti globálnímu nastavení v (Fakturace –> Nastavení –> Číselníky –> Typy plateb).
- Vrácená smlouva – pokud klient podepíše dokument (submodul Elektronické podpisy) bude toto pole zatrženo a jeho obsahem bude datum podepsání dokumentu klientem (z portálu klienta nebo vlastnoručně).
Odeslat email (
) – možnost odeslat email na kontaktní údaje u klienta
Odeslat SMS (
) – možnost odeslat SMS na kontaktní údaje u klienta
Další akce (
) – další akce
Vytisknout konfiguraci – možnost konfiguraci vytisknout nebo uložit (PDF)
Odeslat nastavení na email – možnost odeslat nastavení na email (přílohou je stejný soubor (PDF) jako v možnosti výše – Vytisknout konfiguraci)
Heslo do KP – nastavení hesla do KP
Otevřít KP – otevřít KP (portál klienta) na přihlášeném profilu zvoleného klienta
Bilance
Zobrazení celkové bilance, přeplatků, skóre konkrétního klienta a průměrného skóre (platební morálka).
Počítání skóre je omezeno na posledních 1000 faktur klienta.
Poznámky
Sekce pro správu poznámek ke zvolenému klientovi.
Statistiky Internetu
Aktivní služby
Přehled všech aktivních služeb klienta.
Dle filtru v horní části stránky je možné jednotlivé typy služeb filtrovat.
Tlačítkem – Přidat službu (
) lze z nabídky vybrat typ služby pro přidání (Internet, IPTV, CATV, DVBC, VoIP, Obecná služba, Mobil).
Pokud byly v minulosti nějaké služby smazány, lze je zobrazit tlačítkem – Zobrazit odstraněné služby (
). V závorce je počet skrytých odstraněných služeb.
- Nová služba (
) – tímto tlačítkem lze vytvořit novou službu na základě informací ze smazané (odstraněná služba zůstane v odstraněných). - Obnovení zrušené služby (
) – funkcí obnovení zrušené služby je možné kompletně obnovit službu a tím se z odstraněných služeb se odebere.
Internet
Detail nastavení
- Dodatečný text položky na faktuře – do tohoto pole je možné zadat krátký text, který je pomocí proměnné $INVOICE_ITEM_TEXT$ možné propsat na zvolené místo položky faktury. Nastavit proměnnou je možné v (Nastavení –> Aktivní služby –> Obecné). Umístit tento text je možné pomocí proměnné libovolně. Ohled je třeba brát jen na fakt, že na posledním místě v textu položky bude automaticky systémem vygenerované fakturované období (např. 5/2023).
- Ověřovací kód účastníka ( pouze CZ lokalizace) – formát ověřovacího kódu účastníka (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu není pevně stanoven (info z ČTÚ). S tímto polem souvisí nastavení klíče clients_services_generate_oku (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné). Pokud je zmíněný klíč zapnutý, tak se po uložení služby internet, systémem automaticky vytvoří OKU kód ve tvaru – K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla].
OKU kód je poté dostupný pro zobrazení v Portálu klienta a informace o jeho zobrazení včetně četnosti je dostupná v dashboardu ve widgetu Zobrazené OKU (Přehled). Zároveň je možné jej propsat do smlouvy za pomocí proměnné $INTERNET_OKU$.
- MAC adresa klienta – již vyčtená nebo ručně zadaná MAC adresa klienta. V případě aktivního modulu Centrální sklad a přiřazeného zboží u klienta ze skladu s MAC adresou, se pod tímto polem nabízí Volné MAC těchto přiřazených zařízení.
- IP adresa klienta – IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému. Jedná se o adresu WAN rozhraní routerboardu (routovaná síť) nebo bezdrátové karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru. Veřejné IP rozsahy se nastavují v (Nastavení –> Číselníky –> IP rozsahy).
Po vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Po vyplnění se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.
Tato IP je použita ve firewallu, mangle pravidlech, DHCP, address-list a PPPoE (na zařízení typu MikroTik).
- Hardware koncového zařízení klienta – port má defaultní hodnotu dle nastavení klíče port_end_user_device (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné)
- NAT klienta – při zaškrtnutí je možné zadat nebo zvolit předdefinovanou NAT IP (viz níže) dle routeru nastaveného pro NAT (Nastavení –> IP pools –> IP pool NAT)
- NAT IP – vybraná adresa (více informací o MikroTik Firewall NAT)
- Hardware koncového zařízení – port má defaultní hodnotu dle nastavení klíče port_koncoveho_zarizeni (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné)
Další IP adresy
Možnost přidat další IP adresy k vybrané službě klienta. Tyto adresy se ve FW povolí.
Zadat lze adresy jednotlivě nebo jako spojitý rozsah (maskou).
- Neagregovaná linka – pokud je tato možnost aktivní, tak se nastaví jako samostatná linka se stejnou rychlostí jako je rychlost nadřazené služby. Ve výchozím stavu je linka nastavena jako sdílená s nadřazenou službou (ke které je tato další IP vytvořena)
Podřízené služby
Koncept služby Internet
UPOZORNĚNÍ:
Koncepty služeb nejsou zahrnuty do celkového počtu služeb ani do celkové měsíční částky. Zobrazují se pouze v přehledu služeb konkrétního klienta a v nabídce služeb při generování dokumentů. U konceptů služeb internet nejsou dostupné všechny možnosti, které jsou dostupné u standartní služby internet.
Při přidávání služby Internet jsou na konci formuláře k dispozici dvě tlačítka:
- Uložit koncept (
) – při ukládání konceptu (rozpracované služby) se neprovádí kontrola zadaných (vyžadovaných dat), jako je tomu standartně při ukládání služby internet. - Zkontrolovat koncept (
) – je možné vyvolat kontrolu polí formuláře a případně chybějící nevyplněné názvy polí zobrazit.
Vytvořené (uložené) koncepty služeb jsou v přehledu služeb barevně odlišeny.
IPTV
Vytvořit novou IPTV službu je možné tlačítkem v horní části stránky – Přidat službu () a následně vybrat možnost IPTV.
SledovaniTV
Možnost spravovat typy služeb SledovaniTV máte dostupné, pokud máte aktivní modul IPTV.
přehled
Přehled služby IPTV typu SledovaniTV v kartě klienta.
- Editovat službu je možné tlačítkem Upravit (
) - Odstranit službu je možné tlačítkem Odstranit (
) - Rozšířené možnosti jsou pod tlačítkem Více (
)
- Vytvořit tiket – možnost vytvořit tiket (v případě aktivního modulu Helpdesk) s propojením na tuto konkrétní službu.
- Načíst balíčky ze SledovaniTV – možnost načíst balíčky podle nastavení u SledovaniTV. Slouží pro jednorázové vyčtení nastavení pro jednu službu aktivní službu IPTV typu SledovaniTV (ze SledovaniTV do systému ISPadmin).
UPRAVIT
- Pozastavit službu i fakturaci – je možné nastavit a naplánovat pozastavení služby od nebo od-do. Více informací na stránce SledovaniTV.
KUKI
Možnost spravovat typy služeb Kuki TV máte dostupné, pokud máte aktivní modul IPTV.
Při přidávání IPTV Kuki služby je možné vybrat v poli Typ IPTV typ – Kuki TV.
- Upravit () – možnost vytvořenou službu upravit/editovat
- Kopie (
) – možnost vytvořit kopii IPTV služby - Kuki ID (
)– možnost vytvořit/spravovat přístupy pro klienty do Moje Kuki - Odstranit ()– možnost odstranit službu
PŘIDAT/UPRAVIT IPTV KUKI
- Hlavní smlouva – výběrem vybrat hlavní smlouvu (např. Kuki M, Kuki větší apod. )
- Podřízené smlouvy – možnost přidat/odebrat podřízené smlouvy k hlavní smlouvě (
/
) (např. Nahrávám 100, Navíc kino apod. )
- Zařízení – možnost ručně přidat zařízení (STB) + nastavit parametry.
- Zařízení AS – zde jsou zařízení evidované na AS (aplikačním serveru) Kuki. Seznam by měl odpovídat ručně přidaným zařízením výše (Zařízení) + vyčtené mobilní zařízení. Je zde možnost přepnout platformu tlačítkem Platforma (
) na Kuki 1 respektive Kuki 2 nebo Kuki FullHD (pro starší typy STB nemusí být možnost Kuki FullHD dostupná).
Pozastavení služby
Automaticky se pozastavují hlavní smlouvy (služby), pokud existuje nezaplacená faktura za tuto službu (podřízené se pozastavují v Kuki automaticky).
Dokumenty
Možnost přidat do karty klienta dokumenty (smlouvy).
- Zobrazovat v KP – zda-li se má dokument zobrazovat v KP. Je potřeba zkontrolovat nastavení klíče ci_display_contracts_tab (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné)
- Typ dokumentu – (DOC, DOCX, RTF, PDF –
) pokud je zapnuté automatické generování dokumentu do PDF – pdf_automatic_convert (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné), tak zde bude k dispozici PDF dokument () - Hromadný dokument – označení zda-li se jedná o hromadně vygenerovaný dokument (
/
) – (Nastavení –> Dokumenty –> Hromadné)
Funkce pro elektronické podpisy jsou v této kartě dostupné, pokud je u instalace aktivní submodul – Elektronické podpisy.
Vytvořit nový dokument
Vytvořit nový dokument je možné tlačítkem Vytvořit nový dokument (
).
- Název – vlastní název dokumentu
- Popis – vlastní popis dokumentu
- Datum vystavení – datum vystavení dokumentu (proměnná do dokumentu – $CONTRACT_CREATED_DATE$)
- Typ dokumentu – možnost zvolit typ dokumentu (Nastavení –> Dokumenty –> Typy)
- Šablona – možnost zvolit připravenou šablonu (Nastavení –> Dokumenty –> Šablony)
- Po podepsání klientem zaškrtnout … – možnost, po podepsání předaného dokumentu k podpisu ze strany klienta, automaticky zaškrtnout pole – Vrácená smlouva a přidat datum podpisu klienta (podepsáno z KP nebo vlastnoručně)
- Služba – možnost zvolit konkrétní službu klienta
- Zahrnout zboží klienta do dokumentu – zda-li chcete zahrnout zboží klienta do vytvářeného dokumentu
Obecná služba
Pokud je ve formuláři vybraná konkrétní obecná služba (pole Služba) je možné propsat vybrané položky obecné služby (číslování dle pořadí výběru) do předvytvořené šablony dokumentu.
Propsat vybrané položky je možné pouze do připravené šablony.
Proměnná: $UNIVERSAL_ITEM[COLUMN][NUMBER]$
- COLUMN – název sloupce:
- NAME – název
- UNIT – MJ
- TAX_RATE – sazba DPH %
- QUANTITY – počet MJ
- UNIT_PRICE_WITHOUT_TAX – cena MJ bez DPH
- UNIT_PRICE_WITH_TAX – cena MJ s DPH
- TOTAL_PRICE_WITHOUT_TAX – celková cena bez DPH
- TOTAL_PRICE_WITH_TAX – celková cena s DPH
- NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)
Příklady:
Propsat název v šabloně dokumentu první vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[NAME][1]$
Propsat počet MJ v šabloně dokumentu třetí vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[QUANTITY][3]$
Pokud neexistuje vybraná položka propisovaná do šablony (vybraných položek je méně než vytvořený počet proměnných v šabloně), zůstanou tyto proměnné prázdné (např. prázdná tabulka/seznam).
Zahrnout zboží klienta do dokumentu
Pokud je ve formuláři vybraná možnost (Zahrnout zboží klienta do dokumentu) je možné propsat vybrané položky zboží (číslování dle pořadí výběru) do vytvořené šablony dokumentu.
Propsat vybrané položky je možné pouze do předem připravené šablony.
Proměnná: $CLI_GOODS[COLUMN][NUMBER]$
- COLUMN – název sloupce:
- SUPPLIER – dodavatel
- GROUP – druh zboží
- ITEM_TYPE – typ zboží
- DESC – popis
- BARCODE – čárový kód
- SERIAL_NO – výrobní číslo
- MAC – MAC
- PURCHASE_PRICE – nákupní cena
- SALE_PRICE – prodejní cena
- QUANTITY – počet
- WARRANTY – záruka
- NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)
Zprávy
Možnost konkrétnímu klientovi vytvořit/zobrazit zprávu do jeho profilu v Portálu klienta.
Globálně přidat zprávy pro všechny klienty (zprávy vložené adminem) je možné v (Klienti –> Zprávy).
Privátní zprávu je možné vložit tlačítkem Přidat zprávu (
).
- Datum – datum přidání zprávy (výchozí při přidávání je aktuální den)
- Platnost do (vyžadované) – zadání platnosti (existence) zprávy. Zpráva je k dispozici do zadaného data. Poté ze seznamu zpráv zmizí (v den konce platnosti již není k dispozici).
- Nadpis (vyžadované) – nadpis zprávy
- Text zprávy (vyžadované) – textový obsah sdělení
Zboží ze skladu
Soubory
Možnost přidat do karty klientů soubory.
Přidat nový soubor ke klientovi je možné tlačítkem Přidat soubor (
). Již přidané soubory lze Upravit (
) nebo Odstranit (
).
- Soubor – zvolený soubor pro nahrání
- Popis – vlastní popis souboru (název)
- Zobrazovat v KP – zda-li se má soubor zobrazit v portálu klienta
- Soukromý soubor – zda-li se jedná o soukromý soubor uživatele u karty klienta (nezobrazuje se v portálu klienta a je viditelný pouze vlastníkovi)
Fakturace
Možnost vystavit a spravovat jednotlivé faktury a jejich úhrady.
Funkce
Pod nadpisem stránky (jméno/název klienta) je k dispozici několik funkčních tlačítek:
- Přijmout platbu v hotovosti (
) – slouží k příjmu plateb v hotovosti (tj. možnost označit vybrané faktury jako uhrazené). - Přeplatky (
) – přehled všech přeplatků, které kdy z importovaných plateb u klienta vznikly a co jimy bylo uhrazeno. - Vrátit přeplatek (
) – možnost zaevidovat vrácení vzniklého přeplatku klientovi (importované platby z banky) - Průběžné položky (
) – správa existujících průběžných položek k fakturaci - Vystavit fakturu (
) – tlačítko pro možnost vystavit samostatnou fakturu - Platební kalendář (
) – možnost vygenerovat klientovi platební kalendář
Přijmout platbu v hotovosti
Možnost přidat úhradu/úhrady nebo doplatek k vybraným fakturám.
- Tlačítkem Přidat platbu (
) lze jednotlivě vybrané faktury uhradit - Označit fakturu jako odeslanou? – zaškrtnutím této možnosti se faktuře nastaví stav – odesláno
- Poznámka – možnost přidat vlastní poznámku (zobrazí se na příjmovém pokladním dokladu a půjde vidět i v detailu z přehledu hotovostních plateb)
- Další položky – možnost ručně přidat další položky na doklad
- Přidat do kreditu – možnost přidat zadanou částku do kreditu klienta
- Datum vystavení – možnost zadat datum vystavení dokladu
Tlačítkem Přijmout (
) je možné hotovostní platbu do systému zeavidovat.
Seznam provedených hotovostních plateb včetně jejich detailu je možné zobrazit v sekci Hotovostní platby.
Přeplatky
Možnost zobrazit všechny přeplatky, které u klienta vznikly a jejich využití.
Filtrem v horní části lze omezit rozsah zobrazených dat.
Tlačítkem oka (
) na konci řádku je možné zobrazit detail vybraného přeplatku (co jím bylo uhrazeno).
Vrátit přeplatek
V případě existujícího přeplatku (z importované platby) na kontě klienta je možné zaevidovat jeho vrácení (hotově nebo bankovní převod).
- Částka – částka k vrácení (defaultně celá)
- Způsob vrácení – možnost zvoli způsob, jakým bude přeplatek klientovi vrácen
- Bankovní převod
- Hotově
- Číslo dokladu – v případě zvoleného způsobu vrácení hotově je zde možné zapsat číslo dokladu.
- Bankovní účet – v případě zvoleného způsobu vrácení Bankovní převod je zde možné zadat číslo bankovního účtu, kam bude přeplatek poslán
- VS – v případě zvoleného způsobu vrácení Bankovní převod je zde možné zadat variabilní symbol, který bude u platby při převodu zadán
- Poznámka – vlastní poznámka k vrácenému přeplatku
Možnost vytisknout, stáhnout nebo zobrazit výdajový pokladní doklad z historie vrácených přeplatků konkrétního klienta (
/
/
).
Průběžné položky
Možnost spravovat průběžné položky klienta určené k budoucí fakturaci.
Vystavit fakturu
Možnost vytvořit samostatnou fakturu zvolenému klientovi.
Hlavička faktury
- Dodavatel – možnost vybrat fakturační skupinu (Fakturace –> Nastavení –> Fakt. skupiny)
- Typ úhrady – výchozí se nabízí dle nastavení u klienta. Číselník pro přidávání nebo editaci dalších je dostupný v (Fakturace –> Nastavení –> Číselníky –> Typ úhrady).
- Reverse charge – možnost vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Tato možnost je dostupná, pokud je zapnut klíč reverse_charge (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).
V sekci Další položky na faktuře může být při zvolení této možnosti dostupná volba pro výběr kódu plnění. Pro tuto volbu musí být zapnut klíč reverse_charge_code (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).
V sekci Fakturace služeb se vyfiltrují pouze služby, které mají být v tomto režimu vyfakturované (mají tento režim nastaven). Při hromadné fakturaci se služby s nastavením reverse charge fakturují automaticky samostatně (samostatná faktura). - Reverse charge s 0% DPH – pokud je zapnuta možnost Reverse charge výše je možné zapnout i tento parametr, který ovlivňuje zobrazení a použití nastavené výše sazby DPH ze systému na faktuře.
- Zálohová faktura – možnost vystavit zálohovou fakturu (výzvu k platbě/proforma fakturu). Pokud je tato možnost zapnuta, vytvoří se klientovi zálohová faktura (výzva k platbě) po jejímž uhrazení se v systému automaticky vygeneruje standartní faktura, která se klientovi může automaticky odeslat e-mailem – dle nastavení klíče proforma_automatic_send (Fakturace –> Nastavení –> Obecné)
- Označit fakturu jako odeslanou – možnost označit fakturu již při jejím vytváření jako odeslanou. Faktura se poté vyčlení z ostatních faktur, které jsou např. určené k hromadnému odeslání.
- Zaslání faktury poštou – možnost přidat na fakturu položku (Zasílání faktur poštou) dle nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Číselníky –> Typy plateb), kde je možné u položky (kód 001) změnit text a další parametry (měrná jednotka, cena, předkontace), které se budou na fakturu propisovat při jejím vystavení. Tato možnost se dá u konkrétního klienta přednastavit v jeho kartě, nastavením Zasílat faktury poštou případně i s Individuální cenou.
- Číslo faktury / SS – možnost nastavit počáteční (nebo jiné) číslo faktury pro automatické číslování. Více informací v Číslování faktur.
- Datum vystavení – přednastavené datum vystavení faktury (výchozí = dnes)
- DUZP – přednastavené datum uskutečnění zdanitelného plnění (výchozí = dnes)
- Datum splatnosti – přednastavené datum splatnosti podle nastavení klíče splatnost_faktur (počet dnů) (Fakturace –> Nastavení –> Obecné)
Fakturace služeb
Sekce pro výběr možného období (měsíce nebo měsíců) zvolené služby/služeb k fakturaci. Tmavší elementy znamenají, že jsou součástí fakturované služby další položky (další IP, podřízená služba, paušální cena nebo sleva).
Průběžné položky
Průběžné položky jsou často využívány k fakturaci servisních zásahů a upomínek, popř. jiných služeb, které nejsou pravidelně fakturovány. Přehled nevyfakturovaných průběžných položek v celém systému je v (Fakturace –> Přehledy –> Průběžné položky).
Další položky na faktuře
Položky na fakturu je možné přidat i z předdefinované šablony (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Šablony faktur) tlačítkem Šablony položek (
).
- Název – název položky k fakturaci
- MJ – měrná jednotka (kg, hod, ks apod.)
- Počet MJ – počet měrné jednotky (viz výše)
- Cena MJ bez DPH – cena měrné jednotky bez DPH
- Cena MJ s DPH – cena měrné jednotky s DPH
- Cena bez DPH – celková cena za položku (všechny měrné jednotky) bez DPH
- Cena s DPH – celková cena za položku (všechny měrné jednotky) s DPH
- Předkontace – možnost vybrat předdefinovanou předkontaci (Fakturace –> Nastavení –> Předkontace –> Služby). Tato možnost je dostupná, pokud je zapnut klíč predkontace (Fakturace –> Nastavení –> Obecné)
- Reverse charge – možnost vybrat kód plnění (pokud má být faktura vystavena v režimu RC). Pokud je zapnut klíč reverse_charge (Fakturace –> Nastavení –> Obecné).
Kódy plnění pro reverse charge (RC) dle zákona 235/2004 Sb.:
1 Zlato
3 Dodání nemovité věci
4 Stavební a montážní práce
5 Zboží uvedené v příloze č.5
11 Povolenky na emise skleníkových plynů
12 Obiloviny a technické plodiny
13 Kovy
14 Mobilní telefony
15 Integrované obvody
16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
17 Videoherní konzole
18 Dodání certifikátů elektřiny
19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací
Přehled vyfakturovaných období
Celkový přehled fakturovaných období.
Barvy obdelníků označující jednotlivé vyfakturované měsíce roku a odpovídají stavu úhrady nebo typu faktury (zálohová).
- Zaplaceno
- Zaplaceno po splatnosti
- Nezaplaceno ve splatnosti
- Nezaplaceno po splatnosti
- Zálohová faktura
Vystavené faktury
Přehled vystavených faktur (klasické, zálohové, ODD).
Filtr
Ve sloupci Stav úhrady jsou jednotlivé stavy rozlišeny barevně.
- Zaplaceno
- Zaplaceno po splatnosti
- Nezaplaceno ve splatnosti
- Nezaplaceno po splatnosti
- Zálohová faktura
Vyfiltrovat žádaný stav v sekci Vystavené faktury je možné výběrem stavu ve filtru (Vše, Zaplaceno, Zaplaceno po splatnosti, Nezaplaceno ve splatnosti, Nezaplaceno po splatnosti, Zálohová faktura). Na základě tohoto filtru je možné použít Hlavní funkce.
Výchozí stav (Vše) je možné zobrazit tlačítkem Výchozí (
).
Hlavní funkce
- Odeslat přehled vystavených faktur (
) – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné odeslat přehled vystavených faktur emailem - Vytisknout vystavené faktury (
) – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné vystavené faktury vytisknout (dialogové okno pro tisk) - Zobrazit vystavené faktury (
) – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné vystavené faktury zobrazit (nová záložka PDF) - Stáhnout vystavené faktury (
) – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné vystavené faktury stáhnout (dialog nebo automatické stažení) - Stáhnout přehled vystavených faktur (
) – na základě nastaveného filtru stavu úhrady je možné stáhnout přehled vystavených faktur (seznam v PDF)
Akce
- Vytisknout fakturu – možnost zobrazit dialogové okno pro tisk zvolené faktury
- Zobrazit fakturu – možnost zobrazit náhled faktury v PDF
- Stáhnout fakturu – možnost stáhnout fakturu v PDF (po kliknutí se zahájí stahování)
- Zobrazit zálohovou fakturu – pokud je zvolená faktura zálohová (výzba k platbě), tak je možné ji v prohlížeči zobrazit
- Odeslat fakturu / Odeslaná faktura – pokud ještě faktura nebyla odeslaná nebo je potřeba ji zaslat emailem znovu (zobrazí se formulář pro odeslání faktury)
- Detail – podrobnosti a detailní informace vybrané faktury (editace, storno, export atp.)
detail
V detailu vybrané faktury je možné upravit data na faktuře, vystavit ODD, exportovat atp.
Rozdíl v nabízených možnostech správy je, pokud se jedná o fakturu neuhrazenou nebo již uhrazenou.
- Zobrazit fakturu (
) – možnost zobrazit fakturu v PDF - Vystavit ODD (
) – možnost vystavit opravný daňový doklad (dříve dobropis)
- Uhradit hotově (
) – možnost vybranou fakturu uhradit hotově (předvybráno) + případně možnost zaevidovat úhradu dalších faktur nebo položek - Stornovat fakturu (
) – možnost vystavenou fakturu vystornovat s udáním důvodu stornování
- Upravit fakturu (
) – možnost upravit položky na faktuře
- Aktualizovat adresu odběratele (
) – pokud dojde ke změně adresy klienta (korespondenční nebo fakturační) je možné dodatečně na vystavené faktuře tuto adresu aktualizovat.
- Změnit data na faktuře (
) – možnost změnit časové hodnoty (datum) na faktuře (datum vystavení, datum splatnosti, DUZP)
- Vytvořit novou fakturu na základě této (
) – možnost na základě vybrané faktury vytvořit novou (stejné základní parametry + případně další položky na faktuře) - Započítat přeplatek (
) – pokud je u klienta evidován přeplatek, je možné vybranou fakturu uhradit z tohoto přeplatku.
- Odeslat upomínku (
) – možnost odeslat upomínku (emailem nebo SMS upozornění) i s nastavením dalších parametrů (zpoplatnění upomínky, připojit složenku nebo upomínku v PDF atp.).
- Odeslat emailem (
) – možnost vybranou fakturu odeslat + možnost případně přidat další soubory do přílohy. Možné je z formuláře zaslat i SMS (např. s informací, že byla faktura odeslána na určitou emailovou adresu)
- Označit fakturu jako odeslanou (
) – pokud ještě nebyla faktura označena jako odeslaná (např. při odeslání emailem). Je možné ji ručně tímto tlačítkem označit (pokud již byla např. předána).
- Exportovat do pohody (
) – pokud je v systémovém nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Obecné) v klíči export nastavena hodnota – export faktur do POHODY (s adresářem, bez adresáře klientů) bude k dispozici toto tlačítko, kterým je možné vybranou fakturu exportovat do formátu (.xml) určeného pro ekonomický systém POHODA.
- Převést fakturu (
) – tímto tlačítkem je možné převést vybranou fakturu k jinému klientovi.
Hotovostní platby
Přehled přijatých hotovostních plateb.
- Odeslat přehled hotovostních plateb () – možnost odeslat přehled přijatých hotovostních plateb klienta emailem
- Vytisknout přehled hotovostních plateb () – možnost vytisknout přehled přijatých hotovostních plateb klienta (otevře se dialogové okno pro tisk)
- Zobrazit přehled hotovostních plateb () – možnost zobrazit přehled přijatých hotovostních plateb klienta (náhled PDF)
- Stáhnout přehled hotovostních plateb () – možnost stáhnout přehled přijatých hotovostních plateb klienta (stažení souboru PDF)
Bezhotovostní platby
Přehled spárovaných bezhotovostních plateb.
- Odeslat přehled bezhotovostních plateb () – možnost odeslat přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta emailem
- Vytisknout přehled bezhotovostních plateb () – možnost vytisknout přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta (otevře se dialogové okno pro tisk)
- Zobrazit přehled bezhotovostních plateb () – možnost zobrazit přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta (náhled PDF)
- Stáhnout přehled bezhotovostních plateb () – možnost stáhnout přehled spárovaných bezhotovostních plateb klienta (stažení souboru PDF)