Kontakty
V této záložce se nachází seznam vytvořených kontaktů (klientů) s jejich osobními, kontaktními a dalšími údaji, podle kterých je možné filtrování.
Seznam klientů
Nastavení tabulky
Tlačítkem (
) na levé straně okna je možné nastavit zobrazené/exportované sloupce tabulky a nastavení vyhledávání v kontaktních osobách klientů.
Akce
V horní části tabulky lze přidat nový kontakt/klienta stisknutím na tlačítko Přidat kontakt (
) . Dále je možné seznam klientů exportovat do PDF (
) nebo do souboru CSV (
). Které sloupce chcete exportovat nastavíte ve filtru.
V seznamu klientů je na konci řádku možné zobrazit statistiku přenesených dat, zobrazit adresu klienta na mapě nebo údaje klienta upravit.
Filtr
Seznam klientů je v horní části tabulky možné filtrovat dle fakturační skupiny, skupiny, stavu, typu úhrady, lokality, podrobností, štítků nebo dle textového řetězce ve fulltextovém vyhledávání.
Resetovat tabulku do výchozího nastavení je možné tlačítkem Výchozí (
) na pravé straně tabulky.
V dolní části tabulky je možné nastavit počet zobrazovaných záznamů (20–5000).
Přidat kontakt
Ve formuláři pro přidání nového klienta je možné zapnout/vypnout editaci klientského čísla klíčem typ_klient_number (Nastavení -> Syst. nastavení -> Obecné). Takto je možné nastavit počáteční číslo číselné řady čísel klientů a následně deaktivovat možnost editace tohoto pole pro zamezení zadání chybného čísla klienta (řada plynule pokračuje – tj. o +1 se s každým přidaným klientem zvětšuje).
Pole ve formuláři pro uživatelské jméno do KP může být klientské číslo – pole je needitovatelné nebo to může být vlastní zadané uživ. jméno – do pole je možné vložit uživ. jméno dle vlastního uvážení. Nastavení se provede klíčem ci_enable_login_name_creation (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné)
Karta klienta
Výchozí zobrazovanou stránkou zvoleného klienta je stránka Informace.
Pokud je u klienta nastavena poznámka s upozorněním, zobrazí se modální okno – Upozornění s poznámkami ihned při návtěvě karty zvoleného klienta.
Modální okno – Upozornění se objeví i v případě, je-li na některou ze služeb internet tohoto klienta nastaven naplánovaný výpadek na zařízení (Hardware –> Výpadky).
Informace
Zobrazení přehledu informací vztahujících se ke klientovi (kontaktní údaje, fakturační údaje, úkoly, tikety apod.)
Je možné nastavit sekce, které chcete v klientské kartě (záložka Informace) zobrazovat (nastavení se uloží k profilu uživatele). Nastavení zobrazovaných sekcí můžete tlačítkem Nastavení (
) u nadpisu Přehled klienta.
Základní informace
Sekce s přehledem základních informací o klientovi včetně jeho kontaktních údajů.
Barva na levé straně sekce se základními informacemi se zobrazuje na základě nastavené skupiny klientů u zvoleného klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Skupiny klientů).
Vedle jména v nadpisu sekce je zobrazena barva dle nastaveného stavu klienta (Nastavení –> Číselníky –> Klienti –> Stavy klientů).
Akce
Upravit (
) – možnost upravit detaily klienta
OSOBNÍ ÚDAJE / KORESPONDENČNÍ ADRESA
- Jméno klienta – jméno a příjmení klienta
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
- Vrácená smlouva – pokud klient podepíše dokument (submodul Elektronické podpisy) bude toto pole zatrženo a jeho obsahem bude datum podepsání dokumentu klientem (z portálu klienta nebo vlastnoručně).
Odeslat email (
) – možnost odeslat email na kontaktní údaje u klienta
Odeslat SMS (
) – možnost odeslat SMS na kontaktní údaje u klienta
Další akce (
) – další akce
Vytisknout konfiguraci – možnost konfiguraci vytisknout nebo uložit (PDF)
Odeslat nastavení na email – možnost odeslat nastavení na email (přílohou je stejný soubor (PDF) jako v možnosti výše – Vytisknout konfiguraci)
Heslo do KP – nastavení hesla do KP
Otevřít KP – otevřít KP (portál klienta) na přihlášeném profilu zvoleného klienta
Poznámky
Sekce pro správu poznámek ke zvolenému klientovi.
Statistiky Internetu
Aktivní služby
Přehled všech aktivních služeb klienta.
Dle filtru v horní části stránky je možné jednotlivé typy služeb filtrovat.
Tlačítkem – Přidat službu (
) lze z nabídky vybrat typ služby pro přidání (Internet, IPTV, CATV, DVBC, VoIP, Obecná služba, Mobil).
Pokud byly v minulosti nějaké služby smazány, lze je zobrazit tlačítkem – Zobrazit odstraněné služby (
). V závorce je počet skrytých odstraněných služeb.
- Nová služba (
) – tímto tlačítkem lze vytvořit novou službu na základě informací ze smazané (odstraněná služba zůstane v odstraněných). - Obnovení zrušené služby (
) – funkcí obnovení zrušené služby je možné kompletně obnovit službu a tím se z odstraněných služeb se odebere.
Internet
Detail nastavení
- Ověřovací kód účastníka ( pouze CZ lokalizace) – formát ověřovacího kódu účastníka (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu není pevně stanoven (info z ČTÚ). S tímto polem souvisí nastavení klíče clients_services_generate_oku (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné). Pokud je zmíněný klíč zapnutý, tak se po uložení služby internet, systémem automaticky vytvoří OKU kód ve tvaru – K[id_klienta]S[id_sluzby]P[nahodna_4_PIN_cisla].
OKU kód je poté dostupný pro zobrazení v Portálu klienta a informace o jeho zobrazení včetně četnosti je dostupná v dashboardu ve widgetu Zobrazené OKU (Přehled). Zároveň je možné jej propsat do smlouvy za pomocí proměnné $INTERNET_OKU$.
- MAC adresa klienta – již vyčtená nebo ručně zadaná MAC adresa klienta. V případě aktivního modulu Centrální sklad a přiřazeného zboží u klienta ze skladu s MAC adresou, se pod tímto polem nabízí Volné MAC těchto přiřazených zařízení.
- Hardware koncového zařízení klienta – port má defaultní hodnotu dle nastavení klíče port_end_user_device (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné)
- NAT klienta – při zaškrtnutí je možné zadat nebo zvolit předdefinovanou NAT IP dle routeru nastaveného pro NAT (Nastavení –> IP pools –> IP pool NAT)
- NAT IP – vybraná adresa (více informací o MikroTik Firewall NAT)
- Hardware koncového zařízení – port má defaultní hodnotu dle nastavení klíče port_koncoveho_zarizeni (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné)
Další IP adresy
Možnost přidat další IP adresy k vybrané službě klienta. Tyto adresy se ve FW povolí.
Zadat lze adresy jednotlivě nebo jako spojitý rozsah (maskou).
- Neagregovaná linka – pokud je tato možnost aktivní, tak se nastaví jako samostatná linka se stejnou rychlostí jako je rychlost nadřazené služby. Ve výchozím stavu je linka nastavena jako sdílená s nadřazenou službou (ke které je tato další IP vytvořena)
Podřízené služby
IPTV
Vytvořit novou IPTV službu je možné tlačítkem v horní části stránky – Přidat službu () a následně vybrat možnost IPTV.
KUKI
Možnost spravovat typy služeb Kuki TV máte dostupné, pokud máte aktivní submodul IPTV Kuki.
- Upravit (
) – možnost vytvořenou službu upravit/editovat - Kopie (
) – možnost vytvořit kopii IPTV služby - Kuki ID (
)– možnost vytvořit/spravovat přístupy pro klienty do Moje Kuki - Odstranit (
)– možnost odstranit službu
Dokumenty
Možnost přidat klientovi dokumenty (smlouvy).
- Zobrazovat v KP – zda-li se má dokument zobrazovat v KP. Je potřeba zkontrolovat nastavení klíče ci_display_contracts_tab (Nastavení -> Syst. nastavení -> Portál klienta -> Obecné)
- Typ dokumentu – (DOC, DOCX, RTF, PDF –
) pokud je zapnuté automatické generování dokumentu do PDF – pdf_automatic_convert (Nastavení –> Syst. nastavení –> Obecné), tak zde bude k dispozici PDF dokument () - Hromadný dokument – označení zda-li se jedná o hromadně vygenerovaný dokument (
/
)
Funkce pro elektronické podpisy jsou v této kartě dostupné, pokud je u instalace aktivní submodul – Elektronické podpisy.
Vytvořit nový dokument
Vytvořit nový dokument je možné tlačítkem Vytvořit nový dokument (
).
- Název – vlastní název dokumentu
- Popis – vlastní popis dokumentu
- Datum vystavení – datum vystavení dokumentu (proměnná do dokumentu – $CONTRACT_CREATED_DATE$)
- Typ dokumentu – možnost zvolit typ dokumentu (Nastavení –> Dokumenty –> Typy)
- Šablona – možnost zvolit připravenou šablonu (Nastavení –> Dokumenty –> Šablony)
- Po podepsání klientem zaškrtnout … – možnost, po podepsání předaného dokumentu k podpisu ze strany klienta, automaticky zaškrtnout pole – Vrácená smlouva a přidat datum podpisu klienta (podepsáno z KP nebo vlastnoručně)
- Služba – možnost zvolit konkrétní službu klienta
- Zahrnout zboží klienta do dokumentu – zda-li chcete zahrnout zboží klienta do vytvářeného dokumentu
Obecná služba
Pokud je ve formuláři vybraná konkrétní obecná služba (pole Služba) je možné propsat vybrané položky obecné služby (číslování dle pořadí výběru) do předvytvořené šablony dokumentu.
Propsat vybrané položky je možné pouze do připravené šablony.
Proměnná: $UNIVERSAL_ITEM[COLUMN][NUMBER]$
- COLUMN – název sloupce:
- NAME – název
- UNIT – MJ
- TAX_RATE – sazba DPH %
- QUANTITY – počet MJ
- UNIT_PRICE_WITHOUT_TAX – cena MJ bez DPH
- UNIT_PRICE_WITH_TAX – cena MJ s DPH
- TOTAL_PRICE_WITHOUT_TAX – celková cena bez DPH
- TOTAL_PRICE_WITH_TAX – celková cena s DPH
- NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)
Příklady:
Propsat název v šabloně dokumentu první vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[NAME][1]$
Propsat počet MJ v šabloně dokumentu třetí vybrané položky obecné služby v seznamu – $UNIVERSAL_ITEM[QUANTITY][3]$
Pokud neexistuje vybraná položka propisovaná do šablony (vybraných položek je méně než vytvořený počet proměnných v šabloně), zůstanou tyto proměnné prázdné (např. prázdná tabulka/seznam).
Zahrnout zboží klienta do dokumentu
Pokud je ve formuláři vybraná možnost (Zahrnout zboží klienta do dokumentu) je možné propsat vybrané položky zboží (číslování dle pořadí výběru) do vytvořené šablony dokumentu.
Propsat vybrané položky je možné pouze do předem připravené šablony.
Proměnná: $CLI_GOODS[COLUMN][NUMBER]$
- COLUMN – název sloupce:
- SUPPLIER – dodavatel
- GROUP – druh zboží
- ITEM_TYPE – typ zboží
- DESC – popis
- BARCODE – čárový kód
- SERIAL_NO – výrobní číslo
- MAC – MAC
- PURCHASE_PRICE – nákupní cena
- SALE_PRICE – prodejní cena
- QUANTITY – počet
- WARRANTY – záruka
- NUMBER – číslo (dle pořadí označení položek)
Zprávy
Možnost konkrétnímu klientovi vytvořit/zobrazit zprávu do jeho profilu v Portálu klienta.
Globálně přidat zprávy pro všechny klienty (zprávy vložené adminem) je možné v (Klienti –> Zprávy).
Privátní zprávu je možné vložit tlačítkem Přidat zprávu (
).
- Datum – datum přidání zprávy (výchozí při přidávání je aktuální den)
- Platnost do (vyžadované) – zadání platnosti (existence) zprávy. Zpráva je k dispozici do zadaného data. Poté ze seznamu zpráv zmizí (v den konce platnosti již není k dispozici).
- Nadpis (vyžadované) – nadpis zprávy
- Text zprávy (vyžadované) – textový obsah sdělení
Zboží ze skladu
Soubory
Možnost přidat do karty klientů soubory.
Přidat nový soubor ke klientovi je možné tlačítkem Přidat soubor (
). Již přidané soubory lze Upravit (
) nebo Odstranit (
).
- Soubor – zvolený soubor pro nahrání
- Popis – vlastní popis souboru (název)
- Zobrazovat v KP – zda-li se má soubor zobrazit v portálu klienta
- Soukromý soubor – zda-li se jedná o soukromý soubor uživatele u karty klienta (nezobrazuje se v portálu klienta a je viditelný pouze vlastníkovi)