Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na zápatí (patičku)

Dokumenty

Vzory dokumentů

  • V textovém editoru si vytvořte vzor dokumentu ve formátu RTF, DOC či DOCX.
  • Místo konkrétních údajů zadejte na patřičná místa systémové proměnné.
  • Přehled systémových proměnných si můžete zobrazit pomocí tlačítka Seznam systémových proměnných, které je dostupné na všech relevantních místech v systému.
  • Vytvořený vzor nahrajte do systému v Nastavení / Dokumenty / Vlastní vzory. Klikněte na tlačítko Přidat vzor, vyberte soubor a případně zvolte typ (záložka Nastavení / Dokumenty / Typy, pro účely filtrace). Formulář uložte.
  • Pokud máte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavenu položku pdf_automatic_convert na 1, tak se automaticky vytvoří dokument ve formátu PDF.

Generování dokumentu v Kartě klienta

  • V Kartě klienta / Dokumenty klikněte na tlačítko Nový dokument.
  • Ve formuláři si vyberte vzor.
  • Pokud máte v daném vzoru uvedeny systémové proměnné vázané na nějakou aktivní službu, tak je nezbytné vybrat konkrétní aktivní službu, jejíž data budou použita pro tento dokument (Služba).
  • Zahrnout zboží klienta do dokumentu:
    • Původní proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena proměnnou $CLI_GOODS[column][number]$
    • Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech dokumentů.
    • [number]: V šabloně zadáte místo “number” číslo (1, 2, 3, …). S pomocí těchto čísel budete v Kartě klienta / Dokumenty / Nový dokument schopni přidávat do dokumentu konkrétní zboží. První zaškrtnutý checkbox = [1], druhý zaškrtnutý checkbox = [2], …
    • [column]: V šabloně zadáte místo “column” označení konkrétního sloupce (např.: SUPPLIER). Správné označení najdete v následujícím seznamu:
DodavatelSUPPLIER
Druh zbožíGROUP
Typ zbožíITEM_TYPE
PopisDESC
Čárový kódBARCODE
Výrobní čísloSERIAL_NO
MACMAC
Nákupní cenaPURCHASE_PRICE
Prodejní cenaSALE_PRICE
PočetQUANTITY
ZárukaWARRANTY
  • V přehledu vygenerovaných dokumentů můžete povolit/zakázat zobrazování dokumentů v Portálu klienta (klik na ikonu v sloupci Zobrazovat v KP).
  • Dále pak je možné si stáhnout soubor obsahující dokument.
  • Dokument lze také odeslat klientovi emailem (Odeslat dokument klientovi).
  • Dokument můžete editovat či jej můžete smazat ze systému.

Hromadné generování dokumentů

  • V Nastavení / Dokumenty / Hromadné klikněte na tlačítko Hromadně vygenerovat dokumenty.
  • Ve formuláři si vyberte vzor dokumentu, který bude použit při generování.
  • U položky Počet dokumentů máte číslo, které uvádí, kolik dokumentů se za daných okolností vygeneruje. Máte možnost si zobrazit i přehled.
  • V dolní polovině formuláře máte na výběr různé filtry, které vám umožní blíže definovat, co se bude generovat.
  • U filtrů Klienti se štítky a Služby se štítky je možné využít multiselect.
  • Pokud jsou ve filtru vybrány štítky A a B, tak to znamená, že se vyfiltrují pouze ty záznamy (klienti/služby), kteří mají oba tyto štítky.
  • Vygenerované dokumenty se uloží do Karet klientů.
  • V přehledu si můžete zobrazit seznam vygenerovaných dokumentů (proklik ze sloupce Počet dokumentů) a také si můžete tyto dokumenty stáhnout či smazat.