V textovém editoru si vytvořte vzor dokumentu ve formátu RTF, DOC či DOCX.
Místo konkrétních údajů zadejte na patřičná místa systémové proměnné.
Přehled systémových proměnných si můžete zobrazit pomocí tlačítka Seznam systémových proměnných, které je dostupné na všech relevantních místech v systému.
Vytvořený vzor nahrajte do systému v Nastavení / Dokumenty / Vlastní vzory. Klikněte na tlačítko Přidat vzor, vyberte soubor a případně zvolte typ (záložka Nastavení / Dokumenty / Typy, pro účely filtrace). Formulář uložte.
Pokud máte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavenu položku pdf_automatic_convert na 1, tak se automaticky vytvoří dokument ve formátu PDF.
Generování dokumentu v Kartě klienta
V Kartě klienta / Dokumenty klikněte na tlačítko Nový dokument.
Ve formuláři si vyberte vzor.
Pokud máte v daném vzoru uvedeny systémové proměnné vázané na nějakou aktivní službu, tak je nezbytné vybrat konkrétní aktivní službu, jejíž data budou použita pro tento dokument (Služba).
Zahrnout zboží klienta do dokumentu:
Původní proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena proměnnou $CLI_GOODS[column][number]$
Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech dokumentů.
[number]: V šabloně zadáte místo “number” číslo (1, 2, 3, …). S pomocí těchto čísel budete v Kartě klienta / Dokumenty / Nový dokument schopni přidávat do dokumentu konkrétní zboží. První zaškrtnutý checkbox = [1], druhý zaškrtnutý checkbox = [2], …
[column]: V šabloně zadáte místo “column” označení konkrétního sloupce (např.: SUPPLIER). Správné označení najdete v následujícím seznamu:
Dodavatel
SUPPLIER
Druh zboží
GROUP
Typ zboží
ITEM_TYPE
Popis
DESC
Čárový kód
BARCODE
Výrobní číslo
SERIAL_NO
MAC
MAC
Nákupní cena
PURCHASE_PRICE
Prodejní cena
SALE_PRICE
Počet
QUANTITY
Záruka
WARRANTY
V přehledu vygenerovaných dokumentů můžete povolit/zakázat zobrazování dokumentů v Portálu klienta (klik na ikonu v sloupci Zobrazovat v KP).
Dále pak je možné si stáhnout soubor obsahující dokument.
Dokument lze také odeslat klientovi emailem (Odeslat dokument klientovi).
Dokument můžete editovat či jej můžete smazat ze systému.
Hromadné generování dokumentů
V Nastavení / Dokumenty / Hromadné klikněte na tlačítko Hromadně vygenerovat dokumenty.
Ve formuláři si vyberte vzor dokumentu, který bude použit při generování.
U položky Počet dokumentů máte číslo, které uvádí, kolik dokumentů se za daných okolností vygeneruje. Máte možnost si zobrazit i přehled.
V dolní polovině formuláře máte na výběr různé filtry, které vám umožní blíže definovat, co se bude generovat.
U filtrů Klienti se štítky a Služby se štítky je možné využít multiselect.
Pokud jsou ve filtru vybrány štítky A a B, tak to znamená, že se vyfiltrují pouze ty záznamy (klienti/služby), kteří mají oba tyto štítky.
Vygenerované dokumenty se uloží do Karet klientů.
V přehledu si můžete zobrazit seznam vygenerovaných dokumentů (proklik ze sloupce Počet dokumentů) a také si můžete tyto dokumenty stáhnout či smazat.
