Aby mohly být faktury klientům zasílány emailem, je nezbytné, aby měli tito klienti ve své Kartě klienta zaškrtnutou položku Zasílat faktury emailem a vyplněnou minimálně jednu emailovou adresu (pole Email a Fakturační email).
Checkbox Zasílat faktury emailem je defaultně nezaškrtnut. Zaškrtne se automaticky, pokud vyplníte email a/nebo fakturační email.
Do obou polí je možné zadat více než jen jednu adresu. Jednotlivé adresy však musí být odděleny čárkou či středníkem.
Platí, že pokud je u klienta vyplněna emailová adresa v poli Email i v poli Fakturační email, bude pro fakturační účely použita adresa z pole Fakturační email. Pokud je u klienta vyplněna pouze emailová adresa v poli Email, bude použita právě tato adresa.
Emailovou adresu, ze které se budou odesílat faktury, lze nastavit ve Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny:
Email: Samotná emailová adresa (např. fakturace@firma.cz)
Název emailu: Název, který se bude klientům zobrazovat kromě samotné emailové adresy (např. Fakturační oddělení firmy XYZ)
Pokud chcete, aby se klientům automaticky zasílaly klasické faktury vytvořené na základě uhrazených zálohových faktur, proveďte nezbytné změny v položce proforma_automatic_send ve Fakturace / Nastavení / Obecné. V Kartě klienta je možné provést individuální nastavení (checkbox Neposílat faktury vytvořené ze zálohových faktur).
Šablona pro emaily s fakturami se dá nastavit v Nastavení / Ostatní / Šablony emailů. Vámi vytvořenou šablonu si aktivujte v sloupci Výchozí. Aktivní šablona je označena zeleným zatržítkem.
Emaily s fakturami lze odesílat jednotlivě v Kartě klienta (ve fakturačním přehledu či v detailu faktury) i hromadně ve Fakturace / Faktury / Faktury (možnost Odeslat faktury emailem). Při hromadném odesílání si můžete zvolit, zdali chcete odeslat všechny faktury, nebo jen ty neodeslané.
