Obecné
Obecná nastavení týkající se fakturace.
| Klíč | Popis |
|---|---|
| Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury | |
| Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury | |
| Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje. | |
| Výchozí fakturační skupina při přidávání nového klienta 0 – Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta 1 – Není nastavena žádná výchozí fakturační skupina | |
| Povolit předkontace | |
| Povolit upomínky | |
| Posílat automatické upomínky pouze v pracovních dnech | |
| Toto nastavení klíče se nebere od verze 5.13 v potaz. Automatické upomínky se zasílají dle jejich nastavení (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Upomínky). | |
| Pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, pokusit se uhradit další faktury. |
billing_mail
Defaultní emailová adresa, ze které se klientům odesílají faktury
billing_mail_name
Defaultní název emailové adresy, ze které se klientům odesílají faktury
cena_dph_typ
Primárně pracovat s (cena bez DPH=0, cena s DPH=1). Globální nastavení cen, které se do systému nastavují a se kterými systém pracuje.
default_invoice_group
Výchozí fakturační skupina při přidávání nového klienta.
- 0 – Výchozí fakturační skupina je nastavena dle fakturační skupiny posledního přidaného klienta (dle uživatele)
- 1 – Není nastavena žádná výchozí fakturační skupina
Tímto klíčem je možné zrušit předvolení fakturační skupiny při vytváření nového klienta.
Tj. 0=fakturační skupina dle naposledy vytvořeného klienta (dle uživatele systému), 1=není předvybrána žádná fakturační skupina. Vyžadováno vždy při přidávání nového klienta FS zvolit.
predkontace
Povolit v systému předkontace.
reminder_active
Povolit upomínky
reminder_send_days
Nastavení zasílání automatických upomínek pouze v pracovní dny. Respektují se i nastavené svátky (Plánování –> Nastavení –> Svátky).
Nastavené automatické upomínky se zašlou až následující pracovní den po dni pracovního klidu.
request_for_pay_min_amount
UPOZORNĚNÍ
Nastavení tohoto klíče už systém nebere od verze 5.13 v potaz. Viz changelog.
Nastavení min. dlužné částky u faktury se provádí přímo v konkrétní šabloně pro automatické upomínky (Fakturace –> Nastavení –> Šablony –> Upomínky).
settle_multiple_invoices
Nastavení automatického párování plateb s více fakturami. Pokud je tento klíč zapnut a pokud je platba vyšší než fakturovaná částka, tak se systém pokusí uhradit další faktury. Postupuje dle nastavených pravidel pro párování.
Příklad:
- Klient poslal platbu ve výši 1500 Kč.
- Má vystaveny 2 faktury. U obou je fakturovaná částka 500 Kč.
- Systém prochází přijaté platby a přiřazuje je ke konkrétním fakturám dle nastavených pravidel.
- Najde neuhrazenou fakturu ve výši 500 Kč a uhradí ji.
- Zbytek (tedy 1000 Kč) dá do přeplatku.
- Spustí se další kolo párování.
- Systém najde podle pravidel další neuhrazenou fakturu a uhradí ji ze vzniklého přeplatku.
- Přeplatek se sníží z 1000 Kč na 500 Kč.
- Další faktury se hradí pouze z přeplatku, který vznikl z přijaté platby.
- Pokud je v nastavení pravidlo, které umožňuje spárování i v případě, že je fakturovaná částka vyšší než dostupný kredit, tak dojde k částečné úhradě faktury.
Je potřeba dbát na správné nastavení pravidel pro párování. Pokud například klient pošle vyšší částku s variabilním symbolem, kterým je číslo konkrétní faktury, a v nastavení pravidel máte pouze párování dle variabilního symbolu, tak systém nebude schopen při dalším párování provést úhradu další faktury.