Stavy klientů
Seznam nadefinovaných stavů klientů, které lze nastavit jednotlivým kontaktům.
Přidat stav
Přidat nový stav je možné stisknutím na tlačítko Přidat stav (
).
- Stav – pojmenování stavu klienta
- Barva – výběr barvy z palety pro barevné rozlišení (např. v tabulce v záložce kontakty)
- Zasílat report – zaškrtnutím povolíte zasílání e-mailového reportu s přehledem klientů, který přijde na uvedenou e-mailovou adresu po nastaveném počtu dní po změně u klienta na tento stav
- E-mail pro report – e-mailová adresa pro zaslání automatického reportu (příjemce reportu). Toto pole se zobrazí, je-li Zasílat report výše zaškrtnuto.
- Zasílat report – po kolika dnech po změně stavu klienta/klientů na tento stav, se má zaslat report s přehledem klientů na uvedenou e-mailovou adresu výše (E-mail pro report). Platí i pro hromadnou změnu stavu u klientů (Ostatní -> Hromadné -> Akce). Toto pole se zobrazí, je-li Zasílat report výše zaškrtnuto.
Správa stavů
Vytvořené stavy lze v přehledu Upravit (
) nebo ty, které jsou nepoužívané Odstranit (
). Pokud je stav zvolen u některého z klientů, nebude možné jej odstranit (
).
