Hromadné

UPOZORNĚNÍ
Některé související funkce jsou k dispozici v základním modulu s aktivním submodulem Elektronické podpisy.

Hromadné generování dokumentů včetně dokumentů pro elektronické podepisování pomocí SMS.

Hromadně vygenerovat dokumenty

Hromadně vygenerovat dokumenty konkrétní skupině klientů je možné tlačítkem Hromadně vygenerovat dokumenty ().

Ve formuláři je možné zvolit šablonu dokumentu a další parametry, podle kterých se vyfiltruje určitá skupina klientů, kterým se dokument vytvoří.

• Počet dokumentů – podle zvolených parametrů níže, je zde možné zkontrolovat dotčené klienty (jejich služby), kterým se dokument vytvoří
• Název – název hromadně generovaného souboru (objeví se takto v kartě klienta i portálu klienta)
• Typ dokumentu – podle zvoleného typu dokumentu se odfiltrují šablony dokumentu (viz níže) (Nastavení –> Dokumenty –> Typy)
• Šablona – možnost zvolit připravenou šablonu dokumentu pro hromadné generování (Nastavení –> Dokumenty –> Šablony)
• Popis – vlastní popis dokumentu pro uživatele systému (interní použití). Zobrazenu dokumentu v kartě konkrétního klienta
• Podepsat za společnost – v případě zvolení šablony dokumentu s nastavením pro el. podpisy (vyžaduje podpis poskytovatele) je zde tato možnost k dispozici
• Předat k podpisu – v případě zvolení šablony dokumentu s nastavením pro el. podpisy (vyžaduje podpis klienta) je zde tato možnost k dispozici. Je možné předat dokument klientovi k podpisu do KP a zároveň je možné ho o této události informovat (viz dále) pomocí emailu nebo SMS.
  • Odeslat email klientovi – zda-li se má vybrané skupině klientů poslat email (klient musí mít v kartě vyplněn email). Znění emailu je možné nadefinovat v emailové šabloně pro Předání k el. podpisu.
  • Odeslat SMS klientovi – zda-li se má vybrané skupině klientů poslat SMS (klient musí mít v kartě vyplněn mobil)
• Po podepsání klientem zaškrtnout checkbox Vrácená smlouva a vyplnit datum – v případě zvolení šablony dokumentu s nastavením pro el. podpisy (vyžaduje podpis klienta) je zde tato možnost k dispozici. Po podpisu klienta v KP, podpisu za klienta v uživ. rozhraní nebo při zvolení možnosti ručního podpisu, dojde k zaškrtnutí pole v kartě klienta Vrácená smlouva a vyplní se do něj aktuální datum.
• Aktivní služba – pokud je vybraná nějaká aktivní služba, tak se dokument vygeneruje pro případně každou z těchto služeb jednoho klienta (viz počet dokumentů výše)
• Fakturační skupina – možnost omezit výběr klientů dle vybrané fakturační skupiny
• Skupina – možnost omezit výběr klientů dle vybrané skupiny
• Stav – možnost omezit výběr klientů dle vybraného stavu
• Klienti se štítky – možnost omezit výběr klientů dle vybraných štítků
• Služby se štítky – pokud je zvolen nějaký štítek služby, tak se dokument vygeneruje pro případně každou z těchto služeb jednoho klienta (viz počet dokumentů výše)