Obchodní případy
UPOZORNĚNÍ
Pokud záložku s obchodními případy nevidíte, pravděpodobně nemáte aktivní modul – Obchodní případy nebo chybí pro konkrétní uživ. účet nastavené oprávnění (Nastavení –> Administrátoři –> Administrátoři). Povolit používání v sekci Obchodní případy a povolit přístup na jednotlivé stránky v sekci Práva pro Hlavní menu.
Pokud chcete modul otestovat nebo zjistit více informací, za jakých podmínek je možné jej ve vaší instalaci aktivovat, neváhejte se na nás obrátit na sales@ispadmin.eu.
Evidence a správa obchodních případů neboli příležitostí v systému ISPadmin.
Celý modul pomáhá systematicky řídit obchodní proces nejen v oblasti ISP.
Přidat / Upravit obchodní případ
Přidat nový obchodní případ je možné pomocí tlačítka Přidat (
). Upravit konkrétní obchodní případ je možné pomocí tlačítka na konci řádku.
Více informací o jednotlivých polích v sekci – Detail obchodního případu.
Obchodní případ
- Marketingový zdroj (od 5.43 beta1) – slouží pro evidenci identifikátoru reklamy nebo kampaně, ze které poptávka přišla = odkud klient přichází. Primárním zdrojem se předpokládá poptávkový formulář (klíč marketingSource), ale je možné tuto informaci doplnit ve formuláři i ručně.
- Náklady (od 5.43 beta1) – peněžní částka, která slouží k evidenci nákladů spojených s daným obchodem. U pole se zobrazuje symbol měny dle nastavení systému
- Poznámka k nákladům (od 5.43 beta1) – vlastní poznámka s možností formátování
Aktivita
V této záložce je možné zaevidovat/zaznamenat aktivitu k obchodnímu případu.
- Typ – možnost vybrat z předvolených typů události (Email, Osobní schůzka, Telefonát, Událost)
- Uživatelé – uživatelé spojení s aktivitou
- Datum a čas aktivity – aktivitu je možné zaznamenat pouze zpětně = na aktuální datum a čas nebo datum a čas v minulosti
- Délka aktivity – jak dlouho zvolený typ aktivity trval
- Popis – vlastní popis k aktivitě
Tikety
Historie
Filtry
V přehledu všech obchodních případů je možné záznamy filtrovat dle potřeby stisknutím na tlačítko Filtry (
).
