Soubory
Záložka pro přidávání souborů, které je možné použít jako přílohu v šablonách e-mailů, přílohu e-mailů klientům nebo zobrazit v Portálu klienta.
Přidat soubor
Přidat nový dokument je možné stisknutím na tlačítko Přidat soubor (
).
- Soubor – je možné nahrát jakýkoliv typ souboru.
- Popis – popis/označení přidávaného dokumentu.
- Zobrazovat v KP – zaškrtnutím se povolí zobrazení v portálu klienta.
- Fakturační skupina – tato možnost je závislá na předchozí zapnuté položce Zobrazovat v KP. Zvolením konkrétní fakturační skupiny se omezí dostupnost a možnost zobrazit dokument v portálu klienta pouze na klienty z této fakturační skupiny. Pokud nebude vybrána žádná fakturační skupina, dokument se zobrazí v portálu klienta všem klientům bez omezení.
Správa souborů
Již vytvořené soubory lze Upravit (
) nebo Odstranit (
).
Po stisknutí na tlačítko Odstranit se zobrazí upozornění. Odstraňovaný soubor může být součástí šablony jako příloha, proto je uživatel vyzván k potvrzení smazání souboru ze systému a zároveň i jeho případné odstranění ze šablony.
