Leady

UPOZORNĚNÍ
Pokud záložku s leady nevidíte, pravděpodobně nemáte aktivní modul – Obchodní případy nebo chybí pro konkrétní uživ. účet nastavené oprávnění (Nastavení –> Administrátoři –> Administrátoři). Povolit používání v sekci Obchodní případy a povolit přístup na jednotlivé stránky v sekci Práva pro Hlavní menu.
Pokud chcete modul otestovat nebo zjistit více informací, za jakých podmínek je možné jej ve vaší instalaci aktivovat, neváhejte se na nás obrátit na sales@ispadmin.eu.

Tato stránka je součástí modulu s názvem Obchodní případy a slouží pro evidenci prvotních kontaktů a poptávek. Z těchto prvotních kontaktů je případně možné založit obchodní případ.

Celý modul pomáhá systematicky řídit obchodní proces nejen v oblasti ISP.

• Přidat / Upravit lead

Přidat / Upravit lead

Přidat nový lead je možné po stisknutí na tlačítko Přidat ().

Lead

• Název
• Uživatelé
• Produkty / Služby
• Štítky
• Priorita
• Stav
• Zdroj kontaktu
• Klient
• Poznámka
• Kontaktní údaje
• Email
• Telefon / Mobil
• www

Aktivita

K již uloženému leadu je možné naplánovat/zaznamenat aktivitu.

• Typ – možnost zvolit pro evidenci typ aktivity k leadu z nabídky:
  • Telefonát
  • Osobní schůzka
  • Email
  • Událost
• Uživatelé – je možné vybrat dotčené uživatele systému. K dispozici jsou uživatelé, kteří mají modul a práva na přístup do sekce leadů a obchodních případů (Nastavení –> Administrátoři –> Administrátoři)
• Datum a čas aktivity – nastavení data a času zvoleného typu aktivity
• Délka aktivity – jak dlouho zvolená aktivita probíhala
• Popis – vlastní popis

Historie

Zaznamenaná historie u leadu.