Leady

UPOZORNĚNÍ
Pokud záložku s leady nevidíte, pravděpodobně nemáte aktivní modul – Obchodní případy nebo chybí pro konkrétní uživ. účet nastavené oprávnění (Nastavení –> Administrátoři –> Administrátoři). Povolit používání v sekci Obchodní případy a povolit přístup na jednotlivé stránky v sekci Práva pro Hlavní menu.
Pokud chcete modul otestovat nebo zjistit více informací, za jakých podmínek je možné jej ve vaší instalaci aktivovat, neváhejte se na nás obrátit na sales@ispadmin.eu.

Tato stránka je součástí modulu s názvem Obchodní případy a slouží pro evidenci prvotních kontaktů a poptávek = nový zájemce o službu. Z těchto prvotních kontaktů je případně možné založit obchodní případ.

Celý modul pomáhá systematicky řídit obchodní proces nejen v oblasti ISP.

• Přidat / Upravit lead

Přidat / Upravit lead

Přidat nový lead je možné po stisknutí na tlačítko Přidat ().

Lead

• Název (vyžadované) – název/pojmenování leadu
• Uživatelé – možnost vybrat uživatele systému (obchodníka)
• Produkty / Služby – produkty nebo služby, o které má klient zájem (Obchodní případy –> Nastavení –> Produkty/Služby)
• Štítky – možnost přidat štítek/štítky
• Priorita – možnost určit prioritu (Nízká, Střední, Vysoká)
• Stav – možnost nastavení stavu leadu (Nastavení –> Leady –> Stavy)
• Zdroj kontaktu – možnost zvolit zdroj kontaktu (Nastavení –> Zdroje kontaktů)
• Marketingový zdroj (od 5.43 beta1) – slouží pro evidenci identifikátoru reklamy nebo kampaně, ze které poptávka přišla = odkud klient přichází. Primárním zdrojem se předpokládá poptávkový formulář (klíč marketingSource), ale je možné tuto informaci doplnit ve formuláři i ručně.
• Klient – označení klienta
• Poznámka – vlastní poznámka v editoru
• Kontaktní údaje – poštovní adresa kontaktu
• Email – emailová adresa
• Telefon / Mobil – telefonní číslo
• www – webové stránky
• Náklady (od 5.43 beta1) – peněžní částka, která slouží k evidenci nákladů spojených s daným obchodem. – u pole se rovnou zobrazuje symbol měny podle nastavení systému
• Poznámka k nákladům (od 5.43 beta1) – vlastní poznámka s možností formátování

Aktivita

K již uloženému leadu je možné naplánovat/zaznamenat aktivitu.

• Typ – možnost zvolit pro evidenci typ aktivity k leadu z nabídky:
  • Telefonát
  • Osobní schůzka
  • Email
  • Událost
• Uživatelé – je možné vybrat dotčené uživatele systému. K dispozici jsou uživatelé, kteří mají modul a práva na přístup do sekce leadů a obchodních případů (Nastavení –> Administrátoři –> Administrátoři)
• Datum a čas aktivity – nastavení data a času zvoleného typu aktivity
• Délka aktivity – jak dlouho zvolená aktivita probíhala
• Popis – vlastní popis

Historie

Zaznamenaná historie u leadu.