Statická data (klienti)
Stránka pro optimální správu pohledávek dlužných odběratelů. Možnost zobrazit pohledávky dle jmenného seznamu klientů podle zadaných parametrů ve filtru za jednotlivé měsíce.
INFORMACE
Na konci každého posledního dne v měsíci dochází k aktualizaci/generování aktuálně platných dat ze systému ISPadmin pro tuto stránku s pohledávkami.
Práva
Zobrazení stránky je podmíněno nastavením uživatelských oprávnění pro tu to stránku konkrétním a kompetentním uživatelům.
V Nastavení -> Administrátoři -> Administrátoři povolit konkrétnímu uživateli/skupině uživatelů práva:
- pro záložku hlavního menu Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Statická data (klienti) / Zobrazit
- pro možnost exportu zobrazených dat ve formátu CSV nebo PDF Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Statická data (klienti) / Export (CSV, PDF).
Nastavení zobrazení
Styl zobrazení dat
Data mohou být zobrazena v tabulce nebo ve stromové struktuře. Přepnout nastavení je možné tlačítkem pod nadpisem Tabulka / Strom (
)
Nastavit sloupce tabulky
Sloupce pohledávek po splatnosti je možné nastavit (přidat/odebrat) dle potřeby tlačítkem Nastavit sloupce pohledávek po splatnosti (
).
Další sloupec je možné přidat/odebrat tlačítkem + nebo – (
) a požadované nastavení uložit tlačítkem Uložit (
).
Filtr
Vybrat data za požadované časové období je možné pomocí filtru Rok a Měsíc.
Níže je možné data filtrovat podle dalších parametrů:
- Fakturační skupina – možnost zobrazení omezit za vybrané fakturační skupiny ze systému
- Typ faktur – možnost zobrazení omezit na konkrétní typ dotčených faktur k zobrazení (exportu)
- Všechny faktury
- Zálohové faktury
- Klasické faktury
- DUZP – možnost zadat interval data uskutečnění zdanitelného plnění (od–do)
- Klient – možnost vyhledat konkrétního klienta dle jména nebo klientského čísla a stisknutím na tlačítko Hledat (
)
Nastavení filtru je možné vyrušit tlačítkem Výchozí (
).
Export dat
Export aktuálně zobrazených/vyfiltrovaných dat je možné provést:
- do formátu CSV (např. pro tabulkové procesory – MS Excel, LibreOffice Calc apod.) tlačítkem CSV (
) - do formátu PDF – (univerzální formát souboru tlačítkem PDF) tlačítkem PDF (
)
Data
Zobrazené výsledky (dle nastavení filtru nebo výběru měsíce).
Ze zobrazených výsledků je možné se prokliknout do karty konkrétního klienta (sloupec Klient) nebo do detailu konkrétního dokladu (sloupec Číslo faktury).
V patičce tabulky je možné přepnout na další stránku (dle počtu aktuálně zobrazených dat) nebo nastavit počet zobrazených položek na stránce.
