Přeskočit na obsah
Přeskočit na hlavní navigaci
Aktivní a deaktivovaní klienti
- V záložce Klienti / Kontakty máte uveden přehled všech aktivních klientů.
- Aktivní klienti jsou takoví klienti, se kterými můžete dále pracovat: Můžete pracovat (přidávat, editovat, mazat) s jejich osobními informacemi, službami, smlouvami, fakturami, zbožím, servisními zásahy atd.
- Aktivní klienti se započítávají do počtu aktuálně využitých licencí.
- Pokud z nějakého důvodu nepotřebujete v současnosti s konkrétním klientem pracovat, můžete ho přesunout do kategorie Deaktivování klienti.
- Můžete tak učinit v Kartě klienta v záložce Odstranit klienta, kde kliknete na tlačítko Deaktivovat.
- Deaktivovaní klienti se do počtu aktuálně využitých licencí nezapočítávají.
- Seznam deaktivovaných klientů najdete v záložce Statistiky / Deaktivovaní klienti.
- U deaktivovaných klientů není možné provádět většinu operací, které jsou možné u klientů aktivních.
- Máte možnost si prohlížet již uložená data, případně provést smazání (některých) dat. Funguje i automatické párování plateb s fakturami.
- Není však možné přidávat nové informace, služby, smlouvy, faktury, zboží, servisní zásahy, fotografie a další. Ani není možné nic editovat.
- Pokud tedy zvažujete, zdali nepřesunout některého klienta do Deaktivovaných klientů, vezměte v potaz omezení, která jsou s tímto krokem spojena.
- Pokud vám tato omezení nevadí, pokračujte v deaktivaci.
- Pokud by vám však některé omezení způsobilo komplikace, tak to znamená, že daný klient nepatří do Deaktivovaných klientů, a proto je nutné jej ponechat v Aktivních klientech.
- Pokud deaktivujete klienta s aktivními službami, tak jsou tyto služby v průběhu deaktivace smazány. Je možné je pak vidět v přehledu smazaných služeb.
- Deaktivovaného klienta je možné obnovit. V jeho Kartě klienta naleznete tlačítko Obnovit klienta.
- Deaktivovaného klienta je také možné zcela smazat ze systému. V přehledu v záložce Statistiky / Deaktivovaní klienti klikněte u daného klienta na tlačítko Odstranit.
