Upomínky

Záložka pro správu šablon upomínek.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je v konkrétní šabloně pro upomínku nastavený parametr – Od (dny splatnosti <> 0), tak je šablona (po splnění případně dalších parametrů a podmínek) automaticky aplikována (odeslána), na základě dat všech faktur (klientů), které nastaveným parametrům vyhovují (další podmínky a omezení – nastavení viz níže).

Je možné nastavit i pořadí vykonávaných akcí/pravidel v případě kaskádovitého nastavení, kdy šablona s podobným filtrem a nastavenou akcí ovlivňuje jinou (první se provede akce dle nastavených parametrů šablony výše postavené). Viz Správa šablon.

• Obecné nastavení
• Přidat novou šablonu
• Správa šablon

Obecné nastavení

Pro povolení upomínek je třeba zapnout klíč reminder_active (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Možnost přeposílání odesílaných upomínek na zadanou e-mailovou adresu, lze provést nastavením klíče reminder_mail_copy (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Omezit zasílání automatických upomínek jen na pracovní dny, lze provést nastavením klíče reminder_send_days (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Ve kterou hodinu mají být automatické upomínky posílány, lze nastavit klíčem reminder_send_hour (Fakturace -> Nastavení -> Obecné).

Přidat novou šablonu

Novou šablonu pro upomínky lze přidat stisknutím na tlačítko – Přidat novou šablonu ().

V horní části formuláře během nastavování filtru je vidět počet upomínaných dokladů (odpovídajících kontaktů), které vyhovují nastavenému filtru. Kliknutím na počet zobrazíte seznam upomínaných dokladů s kontakty ().

Filtr

Nastavení filtru pro výběr odpovídajících klientů.

• Název – název šablony
• Fakturační skupina – fakturační skupina klientů
• Stav – stav klienta
• Skupina – skupina do které klienti patří
• Od – počet dní po nebo před datem splatnosti faktury (u automatických upomínek se v konkrétní den, odpovídající dnu po nebo před zde zadaném počtu dní splatnosti, provede dále nastavená akce). Hodnota může být kladná (počet dní po datu splatnosti) nebo záporná (počet dní před datem splatnosti)
• Do – možnost vybrat i druhé omezení dnů po splatnosti (od–do) pro ručně generované upomínky (toto nastavení se nevztahuje na automatické upomínky)
• Minimální dlužná částka u faktury pro odeslání upomínky – minimální částka, které musí doklad odpovídat pro odeslání upomínky

Akce

Nastavení akce, co se má u klienta nebo upomínky změnit.

• Připojit neuhrazenou fakturu – možnost k upomínce připojit neuhrazenou fakturu
• Zaslat složenku – zaslat složenku s upomínkou
• Zpoplatnit upomínku – zpoplatnit upomínku. Po zatržení této možnosti je možné zadat částku i DPH (plátce, neplátce)
• Změnit stav na – změnit u odpovídajícího klienta (klientů) stav dle filtru výše
• Změnit skupinu na – změnit u odpovídajícího klienta (klientů) skupinu dle filtru výše

Automatická akce

• Odeslat emailem – odeslat upomínky e-mailem
• Odeslat SMS – odeslat upomínky krátkou textovou zprávou

Do textových polí níže lze zadat syst. proměnné ().

Upomínka

Text upomínky v přiloženém PDF souboru.

Email

Nastavení obsahu mailu.

• Předmět – předmět e-mailu upomínky
• Text emailové upomínky – WYSIWYG editor textu e-mailu upomínky

SMS

Text krátké textové zprávy pro upomínku.

Správa šablon

Vytvořené šablony upomínek lze:

• Seřadit–posunout výš/níž (). Možnost nastavit pořadí a tím prioritu ve vyhodnocování vytvořených šablon upomínek.
• Upravit – upravit parametry šablony ().
• Ostranit – odstranit šablonu ().