Dokumenty

V textovém editoru si vytvořte šablonu dokumentu ve formátu RTF, DOC či DOCX.
Místo konkrétních údajů zadejte na patřičná místa systémové proměnné.
Přehled systémových proměnných si můžete zobrazit pomocí tlačítka Seznam systémových proměnných, které je dostupné na všech relevantních místech v systému.
Vytvořenou šablonu nahrajte do systému v Nastavení / Dokumenty / Šablony. Klikněte na tlačítko Přidat šablonu, vyberte soubor a případně zvolte typ (záložka Nastavení / Dokumenty / Typy, pro účely filtrace). Formulář uložte.
Pokud máte v Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavenu položku pdf_automatic_convert na 1, tak se automaticky vytvoří dokument ve formátu PDF.

Karta klienta / Dokumenty / Vytvořit nový dokument
Ve formuláři si vyberte šablonu.
Pokud máte v dané šabloně uvedeny systémové proměnné vázané na nějakou aktivní službu, tak je nezbytné vybrat konkrétní aktivní službu, jejíž data budou použita pro tento dokument (Služba).
Zahrnout zboží klienta do dokumentu:
- Proměnnou $CLI_GOODS[COLUMN][NUMBER]$ lze použít v šabloně dokumentu k propsání zboží.
- Při zaškrtnutí příslušného checkboxu ve formuláři Vytvoření nového dokumentu se zobrazí modrý box s informacemi o použití této proměnné a také seznam položek s možností vybrat, které položky a v jakém pořadí se mají do dokumentu propsat.
- [NUMBER]: V šabloně zadáte místo NUMBER číslo (1, 2, 3, …). S pomocí těchto čísel budete v Kartě klienta / Dokumenty / Vytvořit nový dokument schopni přidávat do dokumentu konkrétní zboží. První zaškrtnutý checkbox = [1], druhý zaškrtnutý checkbox = [2], …
- [COLUMN]: V šabloně zadáte místo COLUMN označení konkrétního sloupce (např.: SUPPLIER). Správné označení najdete v následujícím seznamu:

Zahrnout položky obecné služby do dokumentu:
- Proměnnou $UNIVERSAL_ITEM[COLUMN][NUMBER]$ lze použít v šabloně dokumentu k propsání položek obecné služby.
- Při vybrání obecné služby ve formuláři Vytvoření nového dokumentu se zobrazí modrý box s informacemi o použití této proměnné a také seznam položek s možností vybrat, které položky a v jakém pořadí se mají do dokumentu propsat.
- [NUMBER]: V šabloně zadáte místo NUMBER číslo (1, 2, 3, …). S pomocí těchto čísel budete v Kartě klienta / Dokumenty / Vytvořit nový dokument schopni přidávat do dokumentu konkrétní položky obecné služby. První zaškrtnutý checkbox = [1], druhý zaškrtnutý checkbox = [2] atd.
- [COLUMN]: V šabloně zadáte místo COLUMN označení konkrétního sloupce (např. NAME). Správné označení najdete v následujícím seznamu:

V přehledu vygenerovaných dokumentů můžete povolit/zakázat zobrazování dokumentů v Portálu klienta (klik na ikonu v sloupci Zobrazovat v KP).
Dále pak je možné si stáhnout soubor obsahující dokument.
Dokument lze také odeslat klientovi emailem (Odeslat dokument klientovi).
Dokument můžete editovat či jej můžete smazat ze systému.

Nastavení / Dokumenty / Hromadné / Hromadně vygenerovat dokumenty
Ve formuláři si vyberte šablonu dokumentu, která bude použita při generování.
U položky Počet dokumentů máte číslo, které uvádí, kolik dokumentů se za daných okolností vygeneruje. Máte možnost si zobrazit i přehled.
V dolní polovině formuláře máte na výběr různé filtry, které vám umožní blíže definovat, co se bude generovat.
U filtrů Klienti se štítky a Služby se štítky je možné využít multiselect.
Pokud jsou ve filtru vybrány štítky A a B, tak to znamená, že se vyfiltrují pouze ty záznamy (klienti/služby), kteří mají oba tyto štítky.
Vygenerované dokumenty se uloží do Karet klientů.
V přehledu si můžete zobrazit seznam vygenerovaných dokumentů (proklik ze sloupce Počet dokumentů) a také si můžete tyto dokumenty stáhnout či smazat.